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2014年五地区螺丝协会交流大会

出口表现台湾、中国、日本、韩国皆有增长香港出口量落、出口值攀

文 / 惠达 施淳真

针对各地区扣件贸易表现显示，台湾、日本、韩国、中国在出口量与出口值皆有所增长；香港在出口量落、出口值攀，显示香港螺丝产业朝高值化方向前进。

台湾、中国、香港、日本、韩国等五地区螺丝协会交流大会至2003年首次于台湾召开后，保持一年一届，各地区轮流主办的传统。2014年第12届五地区螺丝协会交流大会再次回到台湾主办，于4月13日在台湾高雄举办，由各地区协会理事长、主席及企业代表约250人出席此一螺丝年度盛会。

主办方台湾区螺丝同业公会理事长陈明昭将此次交流会主题定调为「各地区螺丝产业概况报告会」，分别由台湾、中国、香港、日本、韩国进行当地螺丝产业概况报告，再由陈明昭理事长以「台湾螺丝产业的昨日、今日与明日」为题进行演说，整场活动除吸引五地区代表团，惠达杂志社参与其中，并将各地区螺丝产业概况重点整理如下：

台湾区螺丝工业同业公会 – 主席台代表：理事长陈明昭、国际委员长张土火

「2013年出口量再创新高达146万吨  前五大出口国以日本单价最高，每公斤达3.1美元」

台湾螺丝产品出口状况与全球经济发展息息相关，理事长陈明昭表示：「2014年全球经贸发展经歷了五年的调整，已进入新一轮的转变进程，欧美日等先进经济体已走出全球金融风暴的谷底，经济成长动能逐渐走强，加上新兴市场的内需市场开始浮现，预期台湾螺丝出口应可迈向稳健成长的轨迹。」

表1、台湾2005-2013年螺丝产品出口统计

资料来源：台湾区螺丝工业同业公会

2013年台湾螺丝产品出口受惠于景气復甦，重量较2012年成长5.8%达146万吨，价值也成长1.7%达38.6亿美元。单价则受国际钢铁原物料价格下滑影响下挫3.89%为2.646美元/公斤。

2013年出口重量前五大国家为美国58万吨(佔39%)、德国13万吨(佔8.4%)、日本7.7万吨(佔5.3%)、荷兰7.6万吨(佔5.2%)、英国5.5万吨(佔3.8%)，前五大国中以出口到日本的单价最高，每公斤达3.1美元，其他四国则在2.45~2.69美元/公斤之间。

2013年出口品项以「其他螺丝、螺栓」的81万吨(佔55.72%)，「螺帽」的26万吨(佔18.10%)，以及「自攻螺丝」的15万吨(佔10.54%)等为台湾前三大螺丝出口产品。

张土火说：「台湾螺丝进出口单价落差很大，进口品以汽车、建筑等高附加价值螺丝为主，故平均单价可高达6美元以上，而出口品大都以标准品为主。但近年来汽车螺丝出口日益旺盛，对整体出口单价提升有很大的助益。」

2013年台湾螺丝出口恢復成长，主要来自于欧美日出口的增加，目前欧债危机已有缓慢解决的迹象，而欧盟为台湾螺丝主要的出口市场，展望2014年对欧盟输出成长机会很大。美国市场方面，就业市场持续復甦，制造业採购经理人指数上扬，汽车及机械产业景气转好，台湾螺丝输美可望持续成长。

中国机械通用零部件工业协会紧固件分会 – 主席台代表：常务副会长王长明、会长冯金尧

「中国全行业主要指标落于年度预期的合理区间，紧固件行业保持稳中略有增长」

中国机械通用零部件工业协会常务副会长王长明在会议中表示：「中国经济经过了长时间的快速增长期，近两年进入了调整期。整个机械行业包括零部件行业的增长速度放缓。2013年通用零部件行业销售收入增长率仅6.6%，紧固件行业的增长更低约莫3%。这肇因于出口受阻，以及国内市场需求不旺、劳动成本快速上升、环境资源的约束增强…，紧固件企业唯有利用此次的市场倒逼机制，实现『中低端向中高端转变、速度型向品质效益型转变、管理粗放型向集约化转变』，加上政府产业政策的支持，相信中国紧固件行业仍然有良好的发展前景。」

表2、中国2011-2013年紧固件进出口统计

整理至：中国紧固件行业分会

2013年中国紧固件总量达680万吨，同比增长3.03%，紧固件销售收入达675亿元人民币(约108亿美元)，同比增长3.85%。其中，紧固件出口量达到255.8万吨(钢制品)，同比成长3.81%，出口额达到46.04亿美元，同比增长2.04%；进口量为27.3万吨(钢制品)，同比增长8.55%，紧固件出口额为29.99亿美元，同比增长4.49%。

紧固件行业分会会长冯金尧认为：「中国正处于结构调整的阵痛期，2014年中国的经济面临的情势依然错综复杂，有利条件和不利因素并存，尽管如此，中国内部工业化、城镇化等大有作为的重要进程都提供给紧固件行业一定的基础与条件，期许紧固件企业把握发展的主动权。」

调整的步调，可依靠汽车、新能源、高铁、航太、环保、基础建设、城市交通、IT等产业，以高强度、高精度、高附加价值为重点发展方向，这不仅需工艺技术的提升，更是产业经营概念的转型。具体而言，「研究节能、环保新技术，推动制定行业能耗标准，加强三废治理和综合利用，绿色电镀，电商及网路平台的新型产销方式…，都是我们应该努力的方向」，冯金尧如此指出，并预计2014年产量力争达到700万吨，其中出口量达250万吨。

香港螺丝业协会 – 主席台代表：主席林志明、常务副主席张建茗

「出口量落、出口值攀，展现高值化动向」

2013年，香港在出口量同比去年减少了7%为26,620公吨，这也是连续第三年的下跌，但出口值表现却是连续第四年的上升，2013年出口值攀升14%来到4亿3,000万美元。从数据解读，香港螺丝产业正朝向高值化的方向前进。

表3、香港2009-2013年香港螺丝类制品进出口统计

资料来源：香港螺丝业协会

张建茗表示：「中国依然是香港最大的出口市场，出口量及出口额分别佔46%及71%，比例较往年略微回落，这起因于生产营业成本的大幅上涨，使螺丝成品价格上扬所致。」

进口方面，2013年香港螺丝类产品进口量为45,299吨，同比衰退5%，进口额为3亿4,000万美元，同比成长6%，与出口现象一样发生进口量减少，但进口额上升的情况。而中国仍是最大的进口来源，进口量及进口额分别佔77%及45%。

协会分析，进出口量下跌无疑是受累于全球经济低迷，尤以欧美市场为甚。同时人民币及欧元区兑港币的匯价上升，造成进出口金额出现增长，加上人力、租金等成本的压力，都再再削弱了香港螺丝业的价格竞争力。对此，林志明主席表示：「香港螺丝业必须利用自身在生产技术及品质监控上的优势，紧贴各行业对紧固件的需求，开创新路。」

日本螺丝工业协会 – 会长竹中弘忠、国际委员长大川克良

「安倍经济学、日币贬值、消费税提高造成设备投资疲软、生产基地外移等因素影响着日本螺丝产业的消长」

综观2013年日本螺丝产业状况，依日本螺丝工业协会数据显示，螺丝生产量为287.5万吨，同比减少3%；产值为8,371亿1,700万日元(约85亿2,374万美元)，与前一年相同。即产量减少，产值持平。

表4、日本2011-2013年螺丝生产实绩统计

资料来源：一般社团法人日本螺丝工业协会

生产基地外移，成为日本近年螺丝产量放缓且处于较低水平的主要因素，但相对带动螺丝进口力道，2013年螺丝进口量同比增长12%，达25.4万吨，进口额同比增长28.1%，达837亿日元(约8亿5,225万美元)。从2013年资料显示，螺栓、螺母等扣件从中国(148,547吨，佔58.6%)、台湾(74,233吨，佔29.3%)、韩国(10,353吨，佔4.1%)的进口比例高成为一大特徵。

出口表现，虽日币贬值，成长幅度不如以往，但多少推升了价格竞争力。2013年螺丝类出口量为33.1万吨，同比成长2.5%；出口额为2,752亿日元(约28亿303万美元)，同比成长11%。

表5、日本2011-2013年螺丝进出口统计

资料来源：日本财务省

国际委员长大川克良有感于日本螺丝产业从2013年起，受到诸多的经济政策的影响，认为日本经济再生仍处于关键时期，甚至到了2014年3月底，螺丝产业总体来看还是处于较低水平。竹中会长则表示：「日本螺丝行业中，与汽车等景气復甦产业有业务往来的螺丝厂商们，订货量皆有所增加；但以处于困境行业为客户的螺丝厂商则仍处境严峻。」

韩国FASTENER工业协同组合 – 主席台代表：理事长鱼镇善、理事李廷祐

「韩国扣件产出动能与该国汽车产业高度相关，汽车扣件佔总产量77.4%」

2013年，韩国扣件进口额为5.2亿美元，同比成长16.7%；出口额为6.7亿美元，同比成长11.3%。韩国扣件需求产业比例为：汽车领域的75万多吨(佔77.4%)，建筑领域的13万多吨(佔13.5%)，电子领域的2万多吨，以及其他领域的7万多吨。

李廷祐理事回顾2013年扣件产业成果：「国内扣件产量达97万吨、销售额达39亿美元，产量比去年小幅减少，这是由于国内整车企业产量减少造成的。2013年汽车总产量为585万多辆，同比减少2.4%，但幸于建筑市场需求同比成长3.6%达到899亿美元，对于韩国整体扣件表现有些许的回填效果。」

表6、韩国2011-2013年扣件出口统计

资料来源：韩国钢铁协会DB

备註：以2013年出口额为排名基准

表7、韩国2011-2013年扣件进口统计

资料来源：韩国钢铁协会DB

备註：以2013年进口额为排名基准

鱼镇善理事长表示：「歷经较长时期的不景气，值得庆幸的是，2013年底世界经济开始復甦，虽增长速度缓慢并未仍带给2014年立即性的成长表现，我们仍期待世界经济带给扣件产业的正面效应。」