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近5年東盟七國汽車市場規模變化
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2012-04-20

近年來,東南亞的泰國、印尼和馬來西亞不僅受到國際車企如豐田、日產、鈴木、通用、大眾的重視,也是奇瑞、東風等自主品牌海外建廠的重要選擇。

※汽車總體:前三大市場佔東盟七國近9成
  
從2007年至2011年東盟七國中,泰國、印尼和馬來西亞市場較大。從2010和2011年銷量看,這三個國家的汽車年銷量均在60萬輛以上,而菲律賓的年銷量在15萬輛左右,越南年銷量在11萬輛左右,新加坡和文萊的年銷量都在6萬輛以下。東盟七國總汽車市場規模已從2007年的188.65萬輛增至2011年的259.38萬輛。
  
2007-2009年,泰國、印度尼西亞和馬來西亞合計銷量在東盟七國汽車總銷量的佔比維持在82%-83%的水準(具體分別為82.3%、83.1%和82.0%)。2010年,此佔比躍升為86.3%,2011年進一步升至88.2%。
  
※汽車總體:印尼取代泰國成東盟最大車市
  
東盟地區最大的汽車市場在2010年及之前長期為泰國所保持。2010年,東盟七國按汽車銷量高低排序依次是泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、新加坡和文萊。
  
2011年,菲律賓和新加坡銷量分別下滑16%和24%,泰國、馬來西亞、越南的銷量也有1%或2%的下滑,只有印尼和文萊分別增長17%和7%。其中,泰國的銷量下滑,除了與其遭遇50年以來的特大洪水有關,也與其是日本車企在東南亞的最大生產基地有關。去年311日本地震,對日本車企在泰國等的汽車生產也有較大和較長時間影響。而印尼不僅受洪災影響小,在該國的日本車企生產規模也相對較小。泰國洪災後,印尼已成為日本車企以及其他國際車企的重要考量之地。
  
2011年東盟七國的銷量排序和2010年只有一個區別,即印尼超過泰國成為該地區的第一大市場。印尼2011年銷量增至89.41萬輛,而泰國降至79.41萬輛,馬來西亞降至60.01萬輛。後四個市場中,菲律賓和越南的銷量分別降至14.16萬輛和10.97萬輛,新加坡降至3.96萬輛;文萊銷量雖略升至1.46萬輛,仍是七國中規模最小的。
  
※乘用車:印尼取代馬來西亞成東盟最大市場
  
東盟地區最大的乘用車市場在2010年及之前長期為馬來西亞所保持,而印尼和泰國分列第二和第三。2011年,印尼乘用車銷量同比增長11%至60.19萬輛,超過馬來西亞(同比下滑2%至53.51萬輛)。泰國乘用車銷量同比增長4%至36.04萬輛,仍居第三。印尼、馬來西亞和泰國的乘用車銷量比重分別為67.3%、89.2%和45.4%。

除了印尼,2011年東盟七國中另兩個乘用車銷量增長的是越南和文萊。其中,越南為兩位數增長——同比增長11%至6.45萬輛。文萊增長7%至1.35萬輛。而菲律賓和新加坡的乘用車銷量分別下滑24%和29%至4.49萬輛和3.35萬輛。
  
後四個市場中,新加坡和文萊的乘用車銷量比重較高,越南次之,菲律賓最低。2011年,新加坡和文萊的乘用車銷量比重分別為84.6%和92.6%,越南為58.8%(高於泰國),菲律賓為31.7%。
  
※商用車:只有泰國和印尼年銷量超20萬輛
  
以商用車銷量計,東盟地區最大的市場為泰國。2011年雖然泰國商用車銷量下滑4%至43.36萬輛,但仍為該地區最大的商用車市場。第二大商用車市場為印尼亞——2011年增長31%至29.22萬輛。其他五個國家2011年的商用車銷量均不足10萬輛。其中,菲律賓稍高,為9.68萬輛(同比下滑12%)。
  
馬來西亞商用車銷量增長6%至6.50萬輛,而越南下滑16%至4.52萬輛。新加坡和文萊的商用車銷量雖然分別增長32%和4%,但年銷量仍未達到1萬輛,分別為6,077輛和1,083輛。
 

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