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Würth集團成功發行5億歐元基準債券
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2015-05-20

Würth集團2015年5月11日透過位於荷蘭阿姆斯特丹的Würth融資國際公司利用有利的資本市場現況買下長期基金並成功在市場上發行5億歐元債券。

 

7年期的債券年利率是1%,並接受德國Adolf Würth GmbH & Co. KG公司的無條件擔保。目前該債券被標準普爾評為穩定A級。

 

該債券的發行主要與DZ、HSBC, Landesbank Baden-Württemberg和Deutsche Bank AG.合作。發行到最後交易時間結束只花了幾個小時。在目前變動相對大的市場情況下,投資者對此仍充滿熱情。以最終價格計算的登記購買狀況幾乎是最初發行總量的三倍。多虧投資者的大量需求,在最初累計投標方式所討論出的50-55個基點的信用利差可以在後續配置階段降至45個基點。比其他同業相對低的風險溢價也反映了市場投資者對Würth有很大的信心。投資者期待每年的投資收益達到1.0390%。

 

這次債券發行強化了集團未來成長所需的長期資金支持和流動資產基礎。Würth集團在外金融負債的平均到期年限也可被大幅延長。在付清將於2015年8月到期年利率3.875%總值達2億2,2500萬瑞郎債券後,Würth的利息債平均利率將減少0.5%。

 

Würth集團中央管理會成員Joachim Kaltmaier表示:「在上週的年度金融媒體會議上,我們很高興宣布在上一業務年度銷售達101.3億歐元,營運成果達5.15億歐元。甚至,集團在過去幾個月的成長速度也變快了,鞏固了我們充滿野心的目標。我覺得我們相當幸運可以在資本市場成功借貸。目前盛行於資本市場的低利率不是唯一的決定因素,也是因為投資者對公司品牌的信任。我們相當感激,尤其是67,000名員工的表現。」

 
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