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國際鋼材供給吃緊 中鋼獲利有望創50年新高
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2021-09-09
中鋼2021第四季產銷報告中提及，全球碳中和、碳稅將催生高鋼價時代到來，加上國際市場各項鋼市指標利多加持，預測今年是中鋼建廠50年來獲利最好的一年，且預期明年獲利會比今年更高。
根據國際貨幣經濟組織IMF預估，2022年全球經濟成長將由4.4%上修至4.9%; 美國2021第二季GDP季增為6.5%。另外，ECB將歐盟2021年GDP成長上修至4.6%。在東南亞方面，則因Delta變種病毒快速傳播及疫苗接種速度緩慢，削弱2021年經濟成長。此外，馬、泰、菲、越部份工廠關廠、停工或降載生產，導致急單轉至其他國家與中國大陸生產，但不致動搖新「亞洲工廠」供應鏈。IMF進一步預測中國今年經濟成長率下調0.3%至8.1%，與為平息升溫的疫情而遏制支出有關。最後台灣由於出口及投資動能超乎預期，台灣主計處近期大幅上修2021年經濟成長率，可望「坐5望6」，寫下11年來最佳表現，預估今、明兩年GDP分別為5.88%及3.69％。
鋼價持續看漲 鋼市需求旺季到
美國鋼廠第四季實施歲休計畫，加劇當地供不應求狀況，行情再創新高。中國則因減排政策下半年鋼鐵擬減產逾10%，擴大減產力道，供給收縮，以壓抑鋼材出口，並留在國內使用。相對此舉，卻因供給面大減，造成亞洲，甚至全球鋼材供應吃緊，鋼價獲得有力支撐。至於日韓鋼廠方面內需強勁，價格尚穩；而印度內需疲弱轉外銷去化，報價走軟。除亞洲及新興市場，各國經濟漸復，加以新增基建法案出臺，鋼鐵需求成長動能再現。加上俄羅斯加徵出口關稅、中國進一步取消泛冷軋出口退稅且擬加徵出口關稅、歐銷美232關稅擬十一月取消，預估Q4全球鋼價逐漸穩健。
台灣2021年第二季棒線合計進口量35.2萬噸，季增12%，年增79%，可以看出棒線進口量呈現穩定成長的趨勢。至於線材的部分，進口自印度為主佔25%，越南次之17%；進口鋼種則以低碳與合金鋼為最大宗，分別佔63%、22%。
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台灣110年1~7月線材進口統計
(單位：公噸，資料來源：中鋼)
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|
國家
|
低碳鋼
|
中碳鋼
|
高碳鋼
|
合金鋼
|
總計
|
|
印度
|
135,541
|
98
|
1,762
|
20
|
137,421
|
|
越南
|
71,190
|
1,601
|
282
|
19,834
|
92,907
|
|
南韓
|
10,873
|
97
|
3,478
|
27,390
|
77,680
|
|
日本
|
13,086
|
1,868
|
2,017
|
17,241
|
44,752
|
|
俄羅斯
|
44,304
|
327
|
-
|
-
|
44,631
|
|
英國
|
21,500
|
1,933
|
7,826
|
3,384
|
39,142
|
|
阿拉伯
|
23,561
|
295
|
417
|
9,437
|
33,710
|
|
中國
|
-
|
-
|
-
|
25,599
|
25,599
|
|
泰國
|
8,296
|
-
|
403
|
12,992
|
21,691
|
|
印尼
|
12,129
|
3,036
|
405
|
1,649
|
17,219
|
|
其他國家
|
10,637
|
911
|
4,867
|
4,801
|
23,026
|
|
總計
|
351,117
|
10,166
|
21,457
|
122,347
|
557,778
|
|
109年同期總計
|
169,488
|
6,776
|
18,018
|
71,995
|
305,814
|
|
增減%
|
+107%
|
+50%
|
+19%
|
+70%
|
+82%
|
歐美受晶片短缺 衝擊銷售走勢
另外美國7月新車銷售為129萬輛，較去年同期增加5.3%。歐洲6月新車銷量為128.3萬輛，月增18.4%，年增13.3%。《彭博社》指出，今年上半年歐洲的新車銷量與2019年同期相比仍大幅減少近200萬輛。一般預料下半年的銷售步調一定會向上發展，但歐美受車用晶片短缺和其他供應鏈的障礙影響，市場銷售前景仍有不確定性。
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
|
|
2019
|
1,133
|
1,265
|
1,609
|
1,332
|
1,590
|
1,510
|
1,396
|
1,650
|
1,273
|
1,344
|
1,414
|
1,534
|
|
2020
|
1,144
|
1,373
|
990
|
711
|
1,112
|
1,111
|
1,227
|
1,320
|
1,352
|
1,362
|
1,215
|
1,617
|
|
2021
|
1,110
|
1,196
|
1,605
|
1,512
|
1,587
|
1,301
|
1,292
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
歐美解封與基建需求 帶動台灣扣件外銷
2021年1~7月台灣螺絲類產品出口量97.1萬噸，年增 19.87%，平均單價成長9.03%，其中自攻螺絲與螺栓的單價皆上漲10%。今年隨疫情趨緩，歐美陸續解封，加上各國積極推動基礎建設，其中以美國為最大出口市場。今年1~7月台灣扣件出口美國約12.3億美元，年增17.89%，平均單價2.97美元/公斤(年增9.59%); 其次為德國2.4億美元(佔出口7.98%)以及位居第三的荷蘭(佔出口5.55%)，英國位居第五(佔出口3.68%)。就出口率同期比觀察，今年1-7月除日本年減少4.3%外，其餘4國(美、荷、德、英)均呈二位數的高成長。受惠於經貿穩定回升，新興科技應用與遠距設備需求不斷推升，台灣出口動能可望持續成長；加以台灣疫情趨穩，內需消費亦有機會逐漸好轉。
|
2021年1~7月台灣螺絲出口價量
|
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|
產品
|
出口量
|
單價
|
|
木螺絲
|
+29.67%
|
+7.34%
|
|
自攻螺絲
|
+19.80%
|
+10.00%
|
|
螺栓
|
+11.22%
|
+10.18%
|
|
螺帽
|
+41.54%
|
+3.51%
|
|
台灣2021年1~7月螺絲類產品出口量
(單位：公噸)
|
|||
|
出口國
|
出口量(MT)
|
出口比率
|
同比
|
|
美國
|
438,459
|
45.13%
|
17.89%
|
|
德國
|
77,552
|
7.98%
|
15.20%
|
|
荷蘭
|
53,949
|
5.55%
|
45.03%
|
|
日本
|
38,748
|
3.98%
|
-4.30%
|
|
英國
|
35,785
|
3.68%
|
51.86%
|
|
台灣螺絲螺帽出口量統計(公噸)
|
||||||||||||
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
|
|
2019
|
142,710
|
96,933
|
133,559
|
120,228
|
126,945
|
121,450
|
126,307
|
117,800
|
111,192
|
110,683
|
96,303
|
124,186
|
|
2020
|
114,503
|
97,397
|
129,678
|
94,130
|
99,555
|
101,548
|
113,752
|
115,161
|
104,089
|
115,778
|
107,671
|
122,941
|
|
2021
|
121,880
|
111,511
|
142,921
|
125,004
|
127,544
|
128,969
|
138,609
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021年1~7月台灣螺絲類產品出口單價(單位：新台幣/噸，來源：中鋼市研組)
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|
月
年
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
|
2019
|
87,080
|
86,427
|
86,506
|
88,335
|
87,709
|
89,746
|
89,437
|
89,759
|
89,357
|
88,828
|
88,270
|
86,958
|
|
2020
|
86,490
|
84,446
|
84,240
|
85,899
|
83,091
|
82,550
|
83,010
|
82,705
|
85,337
|
82,871
|
83,724
|
83,906
|
|
2021
|
84,608
|
84,467
|
84,555
|
85,827
|
88,642
|
85,797
|
89,909
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
疫情再起、物流受阻 貿易量仍逆勢成長
多數國家經濟活動復甦，近期供給雖因疫情及物流出現中斷，但2021 年全球貿易量預估將成長9.7%、2022年為7%，各國財政政策及新基礎建設法案有助於提振需求與消費信心。但新興經濟體特別是亞洲地區則受疫情影響，復甦力道趨緩。惟疫情防控措施、疫苗取得能力與接種普及率，將成為未來各國經濟成長動能的關鍵影響之一。而美歐力推基礎建設，帶動全球經濟成長並拉升鋼鐵需求；中國大陸則為落實碳中和目標，亦祭出鋼鐵產銷嚴控措施，將使全球鋼鐵供應更加吃緊。隨著鋼市需求旺季到來，預期整體鋼市仍可維持穩健向上。
台灣中鋼
國際鋼鐵市場
供需
Taiwan China Steel Corp.
Int'l steel market
supply and demand
